悟空回到花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空。被悟空打败。金星再次招来悟空。一日，悟空受众人挑唆，变为松树。山中妖精，一变美女。悟空变为太公之女。迷惑妖怪，自己在一边鼓风，絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。